中信银行(601998.CN)

中国奥园:发行4.6亿美元票据 票据利率为6.35%

时间:20-06-24 22:31    来源:中证网

中证网讯(记者 董添)6月24日晚间,中国奥园公告称,公司成功发行4.6亿美元优先票据,票据利率为6.35%。票据将于2024年到期,计划于新交所上市发行。

发行票据估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约为4.53亿美元,公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。

6月24日,公司与美银证券、东亚银行有限公司、中信银行(601998)(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、汇丰以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的99.988%。