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招商银行投诉高企 中信银行罚单烦恼 如何练好内功?

时间:20-09-11 19:31    来源:中国经济网

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危、机并存,练好内功!

作者:贺兰

来源:铑财——铑财研究院

疫情冲击、叠加让利大任,一向营利彪悍的银行业也有吃鸡改吃面节奏。

梳理半年报,喜忧参半。

支持实体经济力度加大,资金精准投向制造业、基础设施、科技创新、小微“三农”,通过延期还本付息,让利普惠受困企业,此为“喜”。

“忧”的是,部分银企净利大幅下降、不良贷款余额、不良贷款率“双升”,资产质量承压明显。

01

净利下滑1.63%

8月28日晚,“零售之王”招商银行披露2020半年报:资产总额持续增长,突破8万亿大关,盈利和资本回报率小幅下降。

营收1483.53亿元,归属于该行股东净利润497.88亿元,同比下降1.63%。

这是招行上市以来,中报净利第二次负增。

上一次是2009年,经历08年金融危机,净利82.62亿元,同比增长-37.62%;营收为-14.18%。

此次疫情,招商银行营收虽没负增,但2.57%增速,还是大幅落后去年约20个基点。

对于原因,招商银行表示有三:市场利率快速下行、LPR多次下调;疫情冲击、收益率相对高的零售贷款投放进度放缓,高收益资产占比下降;市场利率下行期、加大金融投资配置力度。

资产质量方面,不良贷款余额553.28亿元,较上年末增加30.53亿元;不良贷款率1.14% ,下降0.02%。

截至报告期末,其信用减值损失404.43亿元,同比增长22.32%,贷款和垫款信用减值损失362.11亿元,同比上升22.70% ,主因拨备计提力度加大。

资本充足率,也是齐刷刷向下:核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.31% 、11.99% 和14.90% ,较上年末分别下降0.64、0.70和0.64%。

值得留意的是,资产和负债均有“扩表”。截至报告期末,招商银行资产总额80318.26亿元,较上年末增长8.29%;负债总额73928.05亿元,较上年末增长8.73%。

也有慰藉亮点,比如资管业务:全资子公司招银理财管理的理财产品余额(不含结构性存款)92.38万亿元,上年末增长8.68% 。其中,表外理财产品余额占比98.72% ,表外理财产品募集资金余额排名市场第二;新产品余额1.09万亿元,较上年末增长59.08%,占理财产品余额(不含结构性存款)的45.80% ,较上年末提高14.58%。

但传统强势的零售业务不尽人意。

作为“零售之王”,其零售金融业务税前利润332.16亿元,同比下降13.28% ;信用卡贷款余额6522.32亿元,较上年末下降2.80% 。信用卡不良贷款余额202.24亿元,较上年末增加30.38亿元,不良贷款率0.81% ,较上年末上升0.08个百分点。信用卡贷款不良额120.65亿元,比上年末增加30.32亿元,信用卡贷款不良率1.85%,较上年末上升0.50个百分点。信用卡交易额20356.57亿元,同比下降0.12%;信用卡利息收入283.76亿元,同比增长4.53%;信用卡非利息收入125.96亿元,同比下降13.10%。

招商银行表示,受疫情影响,信用卡业务一季度逾期大幅增加,其中部分未能回收的贷款在二季度下调不良,因此二季度信用卡不良生成有所上升;个人消费贷款风险也出现阶段性增加。

02

投诉量居首

而与不良率上升并行的,还有用户投诉。

9月3日,中国银保监会消费者权益保护局数据显示:第二季度涉及信用卡业务投诉33732件,招商银行投诉量位居股份制商业银行之首,高达4501件,占招商银行投诉总量的85.7%;中信银行(601998)以4128件位列第二,占中信银行投诉总量的92.6%。而股份制商业银行信用卡业务投诉量中位数为1971.5件。

细分看,投诉总量、理财类业务投诉量、个人贷款业务投诉量、平均每千家营业网点投诉量也位列股份制银行黑榜三甲。

实际上,投诉问题一直存在。

在黑猫投诉平台,搜索“招商银行信用卡”,得出的投诉量共有4069条投诉,其中催收占一大部分。

另在聚投诉平台,有关“招商银行信用卡”投诉更多,达到6327条,高息、催收为主因。

同时,信用卡不良贷款率也表现尴尬,2019年为1.35%,比2018年提升21.62%。

信用卡贷款总额同比增加16.61%,但不良贷款额同比增加41.32%。

2020年一季度,信用卡新生成不良贷款66.29亿元,同比增加26.91亿元。不良贷款额已超去年不良贷款总额的七成。

不难看出,作为信用卡业务领跑者,招商银行也是问题缠身,不乏王者异色。

罚单也不在少数。

8月25日,招行浙江金华分行因以信贷资金用作银行承兑汇票保证金,虚增存款,被罚60万元。

玩味的是,早在2018年,该分行曾因隐违规使用信贷资金被罚45万元。具体因为该分行将信贷资金用于支付购房首付款,信贷资金违规流入股市。

事实上,严查资金违规流入楼市股市是持续监管重点。早在2018年,银监会就印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》、《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》:重点整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等违规问题,同时表内外资金直接或间接、借道或绕道投向股票市场、直接或变相为房企提供各类表内外融资等乱象也被提及。

再往前看,8月6日,中国银保监会官网披露:招行长春分行分别因贷款贷后管理不到位、未有效监控贷款资金使用情况,被吉林银保监局罚款30万元;沈红和王钦扬被警告并罚款5万元。

03

罚单大户烦恼 10年首次

不过,要说真正的罚单大户,还是要属中信银行。

8月13日,中信银行海口分行被罚30万元,理由为个人综合消费贷款违规流入资本市场、房地产市场。

据发现网统计,今年上半年股份制银行共收罚单115张,罚金共计6885.33万元。受罚金额最多的是中信银行,共收到罚单16张,罚单金额共计2536万元,在股份制银行中遥遥领先。

2月20日,也是黑暗日。北京银保监局给中信银行开出合计2020万元罚款,而19项违法违规行为中,有13条涉及房地产。

同时,这也是中信银行第三年领到超两千万元大额罚单。

2019年8月9日,中信银行因在报送数据、信息系统控制、贷款业务等方面的13项违法违规被银保监会没收违法所得33.6677万元,罚款2190万元。

2018年12月7日,中信银行因理财资金违规缴纳土地款、信贷资金为理财产品提供融资等六项违法违规,被银保监会罚款2280万元。

不过,相比高额罚金,泄露事件关注度更高些。

5月6日,脱口秀演员池子(本名王越池)发布微博怒怼中信银行,在未获本人授权情况下,中信银行上海虹口支行将其个人账户流水提供给了银行的“大客户”。

实际上,保护客户信息安全方面,中信银行也不是首次翻车。

据中国裁判文书网公布的一份刑事判决书显示:中信银行营业经理金某,在三年多时间里,先后将购买该行理财产品的多名客户资金不入账,获取客户密码后,将客户购买的理财产品撤单,将客户银行卡内的资金转入自己银行卡中,其中1000万元被金某用来投资,赚取数百万息差。

不难发现,中信银行在内控、风控方面仍存在诸多问题。自然,也拷问其高层管理能力。

2020年4月8日,济南市人民检察院对中信银行原行长孙德顺作出逮捕决定。通报指出,其严重违背金融服务实体经济的决策部署,系金融领域腐败问题特别严重、性质特别恶劣、数额特别巨大的典型。

8月11日,中信银行哈尔滨分行原行长于成信被开除党籍和公职。

罚单背后,业绩单也不光鲜。

8月28日,中信银行披露2020年半年度报告:营收1020.13亿元,同比增长9.51%;归属于银行股东的净利润255.41亿元,同比下降9.77%。

中信银行行长方合英表示,利润负增主因还是疫情影响,资产质量比以前的压力要大一些。延期还本付息的政策到期后,也对资产质量形成冲击。

中报净利负增,这是10年来中信银行第一次。截止6月30日,中信银行总资产70806.16亿,负债总额65,342.50亿元,比上年末增长5.09%。

平均总资产回报率0.76%,比去年同期的0.93%下降0.17%。净利差和净息差分别为1.91%和1.99%,分别下降0.11和0.12%。

资产质量方面,也与招商银行的不良双增类似:不良贷款余额772.87亿,比2019年末增加111.70亿,增长16.89%;不良贷款率1.83%,上升0.18%。拨备覆盖率175.72%,上升0.47个百分点。上半年,中信银行信用减值损失477.25亿,同比增长39.59%。

就区域看,不良贷款主要集中在环渤海、珠三角和西部地区,不良贷款余额共计528.05亿元,占比68.32%。从不良贷款增量看,环渤海地区增加最多,为74.76亿元,不良贷款率从去年底的1.91%升到2.65%,升幅38.74%。

细分看,中信银行近年一直在转型零售业务,零售业务占比快增。中信银行董事长李庆萍表示,2020年上半年,中信银行零售客户数突破1亿户,管理资产规模2.2万亿,均跃居股份制银行第二位;营业净收入376.49亿元,同比增加15.94%,占中信银行整体营业净收入的38.51%。

成绩足够亮眼,但不良表现也很突出:信用卡不良贷款余额120.38亿元,不良率2.50%,较上年末上升0.76%。逾期60天以上贷款与不良贷款比例为95.11%,上升10.75%。

04

危机并存 练好内功

得零售者,得未来。

放眼行业,零售业务已成多数银企创收主动力,甚至已撑起整体业绩的半壁江山。相比国有大行,股份制银行活力更足。

半年报显示,建行等部分大行理财业务收入出现下滑,而招商、中信增长明显:招行受托理财收入同比增长122.48%,光大银行理财服务手续费收入增长450%。

不过,零售业务也有强敏感性。比如受疫情影响,客户消费意愿下降,信用卡业务增速放缓。上半年,中信银行银行卡手续费同比减少8.23亿元,降幅4.92%;信用卡贷款余额4807.38亿元,较上年末减少6.52%;信用卡交易量11634.15亿元,同比减少5.34%。

中信银行表示,持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱,信用风险有所承压。

而从上文可见,“零售王者”招商银行类似烦恼也很明显。叠加上述罚单、投诉等表现,凸显两者风控力、品控力优化提升的重要性。

金融稳,百业旺。

危和机总是同生并存,克服了危即是机。如何补齐短板,练好内功,铑财将持续关注。