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中信银行发行全国首单疫情防控永续中期票据

发布时间:2020-03-09 16:35    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 欧阳剑环)日前,中信银行(601998)杭州分行助力浙江省疫情防控债发行,成功发行全国首单“疫情防控”永续中票――绍兴市柯桥区国有资产经营集团有限公司(以下简称“柯桥国资公司”)2020年度第一期永续中期票据(疫情防控债)。  

据介绍,中信银行杭州分行已实现疫情防控定向债、资产支持票据、中期票据、永续债的成功落地,合计发行金额达28亿元。 

本次永续中票由中信银行主承销,中信建投证券联席承销,发行规模10亿元,期限3+N(3)年,发行利率4.98%,创下近三年同级别、同期限、同类型AA+区县级平台最低利率。该“疫情防控”永续中票也是绍兴市首单疫情防控债务融资工具,募集资金主要用于柯桥区污水处理防疫基础设施建设及公用事业服务的投放,从而有效阻隔新冠病毒通过粪口传播的途径。 

发行人柯桥国资公司作为浙江绍兴市柯桥区本次疫情防控工作保障组成员单位之一,积极贯彻落实浙江省政府在柯桥区疫情防控工作调研会上的工作要求,部署下属子公司柯桥水务稳步推进辖区内企业复工、复产、复市工作,对区内企业实行经营性用水及工业污水处理费用的“双降”,同时提升辖内污水处理防疫能力建设。 

在获知柯桥国资公司有意向发行疫情防控债后,中信银行杭州分行辖属绍兴轻纺城支行第一时间组织人员上门对接,帮助设计发行方案,并立即向绍兴分行、杭州分行及总行汇报沟通发行方案。期间,该行采取多轮线上沟通方式,实现总、分、支行三级联动,迅速推动此项业务的顺利进行,最终仅用4天时间便完成与银行间交易协会协商沟通并通过审批。

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